A股上市公司股票回购热情持续高涨。数据显示,今年以来,共计702家上市公司披露回购公告,其中491家已实施回购,合计回购资金达241亿元。这一规模已经逼近2015年和2017年A股回购股票金额的总和。9月6日,证监会官网发文拟修法完善回购制度,拓展股份回购情形。此举再次点燃了市场对上市公司回购股票的期待。安信证券指出,今年A股回购规模已经超过了以往任何一个全年,而且主动大手笔回购也频频出现。随着制度优化,未来股票回购数量与金额有望进一步走高。《证券日报》记者整理数据统计时发现,今年大部分上市公司启动股票回购的目的是为了进行股权激励或实施员工持股计划。比如,今年4月份,苏宁易购完成10亿元的股份回购方案,用于员工持股计划。据悉,本次参与持股员工总人数近1600人,是苏宁易购近年来覆盖范围最广、激励力度最大的一次员工持股计划。有分析人士认为,股权回购是资本市场非常重要的一个环节,发挥好股权回购的作用,不仅有利于优化资本结构、稳定公司控制权、提升公司投资价值、建立健全投资者回报机制,而且有利于增强企业活力,提升企业核心竞争力。
发布时间: 2018 - 09 - 29
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“伦交所上市公司只能在A股市场上交易,不能从A股市场融资。这样避免了从A股抽取资金。”近日,川财证券研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时说。近日,证监会就《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证监管规定》公开征求意见。沪伦通包括东、西两个业务方向,东向业务是指伦交所上市公司在上交所挂牌中国存托凭证(CDR)。西向业务是指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全国存托凭证(GDR)。为稳妥起步,东向业务暂不允许伦交所上市公司在我国境内市场新增股份发行;上交所A股公司可以通过发行GDR直接在英国市场融资。陈雳认为,暂时不放开沪伦通下伦交所上市公司在A股市场融资,对于现阶段我国的金融市场风险防范是有益的。他表示,沪伦通是我国第一个连接中国大陆和欧洲证券市场的互联互通机制,很多具体环节还需要进一步探索和谨慎把控,在稳定的基础上开放金融市场是非常必要的。中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖在接受《证券日报》记者采访时称,我国资本市场发展时间短,制度还存在需要完善的地方,开放度还需要提高,投资者成熟度低,这都决定了我们资本市场的开放需要一步一步进行。《证券日报》记者了解到,沪伦通下CDR投资者适当性管理的相关事项由上交所在业务规则中进行明确。试点初期,机构投资者以及符合条件的个人投资者,可以根据中国证监会和上交所的相关规定,向其指定交易的证券公司申请参与沪伦通下CDR投资。这意味着...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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8月31日,央行发布公告称,考虑到月末财政支出力度较大,银行体系流动性总量处于较高水平,当日不开展公开市场操作。这已经是央行连续第八个交易日未开展逆回购操作。上周累计有1700亿元逆回购到期,央行上周未开展逆回购操作,实现净回笼1700亿元。中国银行国际金融研究所研究员王有鑫昨日对《证券日报》记者表示,虽然连续8个交易日未进行逆回购操作,但央行在8月24日开展了1490亿元中期借贷便利(MLF)操作,还在27日开展了1000亿元国库现金定存操作,流动性相对充裕,市场利率运行平稳。而且近期财政支出较多,也增加了市场流动性供给。因此,在其他投放渠道上央行已采取了操作,逆回购暂无操作必要。“在到期压力较小的情况下央行仍然开展流动性净投放,尤其对中长期流动性的补充,导致8月份流动性环境呈现超宽松局面。”中信证券固定收益首席分析师明明昨日对《证券日报》记者表示。进入9月份,王有鑫预计,流动性将面临更多不确定性因素。一方面,临近季末,银行监管考核压力增大,将减少资金出借量。另一方面,美联储预计将在9月份再次加息,新兴市场金融波动将持续并蔓延,我国汇率稳定和跨境资本流动也将面临一定压力。此外,政府债券发行速度提速,债券发行缴款增加也将在特定时点增加流动性负担。整体看,9月份流动性面临的不确定因素要多于8月份。明明表示,从近两年的货币市场利率走势来看,9月份资金面存在季节性收紧趋势,尤其9月底资金...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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8月14日至今的13个交易日,沪深两市单日合计成交额仅在8月27日超过3000亿元。同时,今年以来,超200只个股跌幅超过50%,超2200只个股跌幅超过20%。分析人士指出,股指经过持续调整,权重股的估值优势凸显。从历史数据看,当前A股整体估值水平处于低位,这对长线资金而言具有一定吸引力。私募出招破局“政策底稍显迹象,市场长线资金已开始逐步布局,指数未来下降空间可能有限。”新富资本研究中心方面表示,量能的萎缩,还是由于上涨压力以及场内的弱势情绪所致,显示出风险偏好资金持续谨慎观望的态度。因此,目前不少投资人士均表示,还要再观望一下市场。王璇也对中国证券报记者表示:“总体来看,我们认为当前中国正处于金融周期的下行阶段,再加上市场破净数不断创新高、宏观经济数据不乐观、市场资金信心低迷以及上市公司质量参差不齐等因素,虽然市场历史底部区域空间正在逐步形成,但是底部震荡筑底还需要一段时间。”在这种观望情绪依旧浓厚的背景下,私募的应对策略大有不同。一家百亿级的大型私募告诉中国证券报记者,他们目前基本是满仓运作。他们认为,在目前阶段,A股经济、政策、估值三重筑底的情况下,要珍惜低价买入的机会。“市场不应该沉浸在极度悲观的情绪中,应该珍惜市场底部区域‘捡便宜’的大好机会。”对于上述私募的满仓操作,一私募人士表示,对于大资金、不追求短期收益的机构而言,当下买入的确是一个布局的良机;但对于中小型私募...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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自人民币兑美元中间价重启逆周期因子后,人民币兑美元汇率出现明显反弹,中间价已连续两个交易日大幅上调。8月28日,人民币兑美元中间价报6.8052,较上一日更是大涨456个点,调升幅度创2017年6月1日以来最大。市场人士认为,随着包括收紧离岸人民币流动性、重启逆周期因子等一系列组合拳的持续发力,人民币短期内破7概率不大,汇市有望迎来一个短暂的平静期,并可能会利好股市。8月24日晚间,外汇市场自律机制秘书处发布公告称,近期外汇市场出现了一些顺周期行为。基于自身对市场情况的判断,8月份以来人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。目前,绝大多数中间价报价行已经对“逆周期系数”进行了调整,预计未来“逆周期因子”会对人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定发挥积极作用。这是自今年1月逆周期因子调整至中性后,时隔7个月后逆周期因子再次重启。逆周期因子的回归,被看作是抵抗人民币兑美元汇率继续贬值的“利器”。该消息一出,当天夜盘的在岸和离岸人民币兑美元就出现跳涨,本周以来汇率仍继续明显走强。
发布时间: 2018 - 09 - 29
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私募基金正从纸质签约进入电子签约时代。近期,中证机构间报价系统(简称“中证报价”)首单电子签约私募基金产品已在中国证券投资基金业协会备案成功,推动我国私募基金进入电子签约时代。业内人士表示,私募基金电子签约将大大提高私募基金运营效率,降低运营成本,且日后 “萝卜章”、“阴阳合同”将难行,这标志着私募基金行业规范化发展又一基石奠定。近日,在中国证券投资基金业协会、公安部第一研究所、中国结算、金杜律师事务所、北京网协电子数据司法鉴定中心及相关托管机构见证下,中证报价私募基金电子签约系统正式上线。上线当日,首只私募基金的管理人及托管人完成签约,随后管理人根据产品的发行期安排与客户沟通并陆续通过中证私募基金电子签约系统进行合同签署。日前该私募基金产品已经在中国证券投资基金业协会成功备案。证监会相关部门也参加了此次私募基金电子签约业务上线。首笔应用中证私募基金电子签约的是一只契约型证券投资基金,私募基金管理人为宁波美港投资管理中心(有限合伙),托管人中信证券,首个投资人为美港投资的自然人客户。完整的签约流程历时四十分钟左右。“首次签约,客户需要上网注册、认证并签署,相较直接在纸质合同上签名,客户需要一个熟悉适应的过程。不过我们与客户沟通之后客户很快同意。”美港投资CEO陈龙表示。据了解,中证私募基金电子签约系统由中证报价建设运营,为私募基金参与各方提供私募基金电子合同在线签署及管理的全流程服...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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资管和理财领域的一系列新规接力落地,市场各方随之调整和转向。从大数据来看,不符合“打破刚性兑付”原则的银行保本理财产品发行量减少,收益率也在不断降低;与此相对应,符合监管导向的净值型银行理财产品发行量增大。同时,《证券日报》记者上周末走访部分银行网点发现,银行理财经理对净值型银行理财产品的推广热情有所提高。不过,也有理财经理表示,多数投资者习惯了预期收益型产品,接受净值型银行理财产品还需要时间。净值型理财产品数量猛增今年,一系列资管规定可谓是赚足了市场各方眼球。4月27日,《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称“资管新规”)正式落地,至今已满百日;7月20日,银保监会发布了《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(简称“理财新规”),向社会公开征求意见;同日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(下称《通知》),对过渡期内产品估值、新老对接等诸多问题进行了明确。自“资管新规”落地以来,部分银行存量产品(保本理财产品)逐渐退出,银行理财出现“量价齐跌”的局面。数据显示,今年二季度,506家银行共发行了2.8万款银行理财产品,产品发行量减少3906款。以6月份为例,银行理财产品共发行11319款,环比减少778款,降幅为6.43%,较2017年6月份减少3265款,同比减少22.39%。与之对应的是监管提倡的净值型银行理财产品数量猛增...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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资本市场深化改革开放的发展基调一以贯之。下一步,证监会将五措并举,坚持通过深化改革扩大开放,来促进资本市场平稳健康发展。昨日,证监会官网发布信息称,证监会近日分别召开了党委会和主席办公会,深入学习贯彻落实党中央国务院关于经济形势分析和各项工作部署的要求。会议强调,将坚持稳中求进工作总基调,把“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面,全面深化资本市场改革和扩大开放,推动资本市场平稳健康发展,更好服务供给侧结构性改革和经济高质量发展。根据该信息,证监会近期召开的会议研究部署了五大需要重点推进和抓紧落实的工作。一是继续深化发行制度改革,积极推进上市公司并购重组。完善发行审核和并购重组监察机制,进一步提升工作效率和透明度,更好服务实体经济。不断完善并坚决实施退市制度。二是加大相关基础性制度改革力度。抓紧完善上市公司股份回购制度,促进上市公司优化资本结构、提升投资价值。鼓励包括国有控股企业、金融企业在内的上市公司依法实施员工持股计划,强化激励约束,更好服务深化国有企业改革和金融改革。推动落实好公募基金参与个人税收递延型养老账户试点工作。三是进一步扩大对外开放。加快推动证券行业放宽外资股比限制政策的落实落地。抓紧推进沪伦通各项准备工作,争取年内推出。积极支持A股纳入富时罗素国际指数,提升A股在MSCI指数中的比重。修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)日前发布的统计月报显示,截至2018年7月末,境外机构在该公司的债券托管量达13540.77亿元,在继续刷新历史纪录的同时,环比上月末增加582.22亿元,为连续第17个月增加。分析人士称,近期人民币债券利率走低、汇率有所贬值,可能影响未来境外投资者的投资节奏,但外资流入我国债市的大趋势不会改变。连续17个月增持7月份,中债登托管的债券面值总额共增加了7491.97亿元。主要投资者中,商业银行托管量增加7312.11亿元,仍为绝对增持大户;紧随其后的便是境外机构,其托管量增加582.22亿元;而当月券商托管量仅增加47.36亿元,保险减少9.21亿元,非法人产品减少1004.76亿元。2017年以来,境外投资者在债券市场大肆买买买的“豪气”让人刮目相看。统计显示,自2017年3月以来,境外机构在中债登的债券托管量已连续17个月增加。进一步统计显示,2017年末,境外机构的托管量为9741.45亿元,全年增加1952.96亿元;今年前7个月,已增加3799.32亿元,这一持仓增加额不仅高于2017年全年数字,也超过了同期的保险、券商、资管产品等等,在全部机构投资者中,仅次于全国性商业银行,是今年以来的第二大增持机构。中债登的数据显示,今年7月份境外机构的债券托管量,较上年同期增加60.92%,较上年末增加了39%。需指出的是,上述统计...
发布时间: 2018 - 09 - 29
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